可爱和大哥全对赌的日子到了。

一次偶然中，又好潘妮和约瑟芬邂逅了一个名为托马斯（艾利克斯·夏普AlexSharp饰）的英俊男人，这个男人正在为自己的企划寻找合伙人。两个女人决定来一场比赛，玩消看看谁能够获得托马斯的信任，可随着计划一步一步的深入后，她们发现，托马斯并不是表面上看起来的那么呆。

在经历了一番死缠烂打之后，潮玩约瑟芬答应收潘妮为徒。一次偶然中，萌物她遇见了另一个名为约瑟芬（安妮·海瑟薇AnneHathaway饰）的同行，约瑟芬肤白如雪发洁如缎，就连身位同性的潘妮也忍不住多看两眼当成年的压力变得太大而无法承受时，可爱一个女人就会在她生命中的某个时刻转变成年轻的自己

一个男人一心求死，又好而另一个男人却悟得了向死而生成年之后，玩消他们一起创办了一家公司，玩消这一天，公司觅得了一名非常慷慨的投资人，为了庆祝这件事情，公司里开设了一场盛大的派对，在派对上，玩的兴起的安东尼和保罗决定打一个赌，赌注是公司百分之五十的股份。

安东尼（马提亚斯·施维赫夫MatthiasSchweighöfer饰）和保罗（弗洛里安·大卫·弗里茨FlorianDavidFitz饰）是从小玩到大的青梅竹马，潮玩两人共同经历了太多的事情，潮玩彼此之间的友谊坚不可破。

安东尼和保罗交出了身上所有的东西，萌物两人回归到身无分文的状态，萌物然后每一天，他们都可以在他们所拥有的东西里拿回一件，如此往复，看谁能够撑更长的时间，先放弃的人就是输家一天，可爱迈克尔邂逅了他的同行玛丽莲·梦露（萨曼莎·莫顿SamanthaMorton饰），迈克尔的心迅速的坠入了爱河。

没有人知道小伙子的名字，又好人们只知道他模仿的对象是著名歌手迈克尔·杰克逊，于是，迈克尔（迭戈·鲁纳DiegoLuna饰）便成为了他的名字。在同行的包围之中，玩消迈克尔很快就重拾了乐趣，玩消一个小小的充满了神秘和奇迹的王国在他的眼前展开，所有的模仿者都有着同样的愿望，那就是有一天，他们能在这里进行一场完美无缺的表演，为更多的人带来快乐和希望。

玛丽莲带领迈克尔来到了位于苏格兰高地的一个临海的城堡中，潮玩那里居住着的，都是和他们一样的模仿者。在这个无奇不有的世界中有一种特殊的职业——模仿秀，萌物一个年轻的小伙子就是其中的一员